Ulvbjörn Vamodson är hövdingason i 600-talets Götaland. Han stammar svårt och anses därför som dum, och han håller sig  på sidan av det mesta som sker.

När tillfälle ges tvekar därför inte den unge Ulvbjörn att ge sig iväg i ett härnadståg, anordnat av en släkting. Detta slutar abrupt i fångenskap, och Ulvbjörn säljs som slav. Efter flera år i livegenskap får den unge och tystlåtne nordbon plats i en stormans hird, och som soldat deltar han i maktspelet kring Franklands drottning Balthild.

 

Ulvbjörns rykte som lojal och orädd leder till en snabb militär karriär, men efter ett svekfullt bakhåll där Ulvbjörns liv ska släckas flyr han mot hemlandet.
Väl hemkommen möts han av de dystra beskeden att hans far är mördad och att hans släkt fördrivits från gård och tun. Ulvbjörn använder sina erfarenheter som soldat när han går för att vedergälla fadermordet.